ナオと私は兄弟ではありません。奈緒は父親が学生の頃に再婚した他人の子供である。そんな時、両親である一つ違いの姉・奈緒が事故で亡くなった。一緒の生活は寂しいけど、奈緒が大好きなので幸せです。ある日、親友の譲が妹の奈緒と話していて、嫉妬して近づいたら戸惑ってしまった。そしてある時期から、ナオの姉は帰宅が遅くなることが多くなりました。
義理の妹を愛しているが告白する勇気がなかった彼は、親友が彼女とセックスしているのを見て傷心した
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